10 Bước để trở thành Forex Trader chuyên nghiệp

1. Để trở thành forex trader chuyên nghiệp: Hãy ngừng đặt kỳ vọng quá cao

Vấn đề xảy ra khi các forex trader mới quá ám ảnh với việc tạo ra lợi nhuận. Sự khao khát này có thể khiến trader nóng lòng đầu tư, dẫn đến sai lầm khiến thua lỗ xảy ra.

Như vậy, nguyên tắc đầu tiên để trở thành một forex trader chuyên nghiệp, một nhà giao dịch ngoại hối thành công là quên đi những mục tiêu phi thực tế. Giao dịch Forex đem lại nhiều cơ hội đầu tư nhưng cũng đầy thách thức. Trader gần như không thể kiếm lợi nhuận ngay khi mới giao dịch Forex được. Đầu tư mạo hiểm và quá tự tin vào bản thân có thể khiến trader mất toàn bộ vốn đầu tư ban đầu.

Khi đặt mục tiêu lợi nhuận quá cao, trader forex đang tự tạo áp lực tâm lý cho chính bản thân mình. Điều này có thể dẫn đến một trong những sai lầm lớn nhất mà các nhà đầu tư forex thường mắc phải khi mới giao dịch ngoại hối: Đầu tư quá mức hoặc thực hiện quá nhiều giao dịch forex. Ta sẽ quay trở lại khái niệm này trong mẹo #7.

Thông thường, hầu hết forex trader chuyên nghiệp đều có chung một suy nghĩ: “Kiếm đủ số tiền mà mình cần và không để bản thân áp lực vì kiếm thêm”

Thay vì chỉ tập trung vào kiếm tiền từ Forex, hãy học cách xây dựng chiến lược đầu tư và tìm kiếm tất cả công cụ giao dịch mà trader có thể sử dụng. Nhờ đó, các nhà đầu tư forex có thể tìm ra chiến lược giao dịch bền vững và thành công trở thành forex trader chuyên nghiệp.

2. Để trở thành forex trader chuyên nghiệp: Hãy xác định lược đồ rủi ro

Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, trader cần hiểu rõ các điều kiện thị trường cơ bản. Kiểm định số vốn có trong tay, đọc kinh nghiệm giao dịch của các forex trader khác để đưa ra mức lợi nhuận thực tế có thể đạt được, nghiên cứu thị trường và các cặp tiền tệ mà mình đang muốn đầu tư. Nếu thấy chiến lược giao dịch không phù hợp với một thị trường quá nhiều biến động thì trader không nên đầu tư forex, kể cả khi nó đem lại lợi nhuận cao.

Ngược lại, nếu trader thấy chiến lược giao dịch của mình phù hợp với thị trường Forex, thì hãy đầu tư ngay!

Nhưng hãy ghi nhớ những điều sau đây:

1. Chỉ đầu tư khi có khả năng chấp nhận thua lỗ và không bị ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
2. Đa dạng hóa đầu tư. Lời khuyên đưa ra cho các trader là không đặt cược quá 20% vốn đầu tư vào một thị trường tài chính duy nhất.
3. Lược đồ rủi ro: Vừa phải? Cao? Thấp?
4. Sẵn sàng thua. Nếu sau nhiều lần thua lỗ, trader sẵn sàng bắt đầu lại giao dịch thì forex chính là thị trường dành cho bạn!

3. Để trở thành forex trader chuyên nghiệp: Hãy xây dựng chiến lược giao dịch

Một khi đã lựa chọn trở thành trader, bước tiếp theo chính là xây dựng chiến lược giao dịch. Trong giao dịch chứng khoán không có phương pháp đúng cũng không có phương pháp sai, quan trọng là trader phải xây dựng chiến lược đầu tư cho từng trường hợp giao dịch.

Đôi khi một chiến lược đầu tư hoạt động tốt với một cặp tiền tệ trong một thị trường tài chính nhất định, nhưng vẫn cặp tiền tệ đó trong một thị trường tài chính hay một điều kiện thị trường khác, ta phải dùng chiến lược giao dịch khác.

Để trở thành một nhà giao dịch forex thành công, trader cần cân đối chiến lược giao dịch trực tuyến với lược đồ rủi ro (risk profile). Trader hãy nghiên cứu tất cả công cụ giao dịch mà mình có thể sử dụng, học các phương pháp đầu tư khác nhau và nghĩ cách áp dụng chúng trong chiến lược giao dịch của bản thân. Ngoài ra, trader còn có thể nghiên cứu hành vi thị trường forex và cách hoạt động của nó.

Cuối cùng, nếu muốn giao dịch forex thành công, đừng quên kiểm thử các chiến lược đầu tư với dữ liệu thị trường (backtest) cho đến khi cảm thấy an tâm với nó.

4. Để trở thành forex trader chuyên nghiệp: Hãy kiểm soát tốt cảm xúc

Nghe có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng cần thiết. Cảm xúc là kẻ thù số một của bất kỳ ai muốn trở thành trader. Một vài trader coi giao dịch chứng khoán giống như một trò chơi và ra sức chiến thắng thị trường, nhưng khi bắt đầu thua lỗ, họ cảm thấy vô cùng thất vọng.

Trước tiên, đầu tư chứng khoán không phải là một trò chơi và ta không nên coi nó là một trò chơi. Giao dịch ngoại hối là một hoạt động tài chính đòi hỏi người tham gia phải phân tích thị trường và tư duy logic. Đừng bao giờ đổ lỗi cho thị trường ngoại hối hay lo lắng quá nhiều về việc giao dịch đang thua lỗ.

Để trở thành một trader forex chuyên nghiệp và thành công trên thị trường ngoại hối, các nhà đầu tư cần phải hiểu cơ chế hoạt động của forex, tin tưởng vào phân tích của bản thân và làm đúng theo quy tắc giao dịch/chiến lược đầu tư đã đề ra. Đây chính là nhân tố quan trọng giúp các nhà giao dịch ngoại hối thu được lợi nhuận từ forex. Cảm xúc có thể phá hỏng trải nghiệm giao dịch của trader. Vì thế, hãy kiểm soát cảm xúc thật tốt và không thực hiện giao dịch với nó.

Khi cảm thấy không vui hay không tốt thì đừng giao dịch forex. Tương tự như vậy, khi cảm thấy vô cùng hào hứng và cực kỳ tự tin thì trader cũng không nên thực hiện giao dịch hoặc ít nhất thì phải hiểu rõ trạng thái tinh thần của bản thân. Quá tự tin khi giao dịch có thể khiến trader thua lỗ nặng nề.

Một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị tâm lý giao dịch là kiểm thử kỹ năng đầu tư của bản thân với một tài khoản demo miễn phí.

Thay vì trực tiếp đầu tư forex trên thị trường thực và có nguy cơ tổn thất tiền vốn, trader có thể tránh mọi rủi ro bằng cách luyện tập kỹ năng đầu tư trước khi sẵn sàng thực chiến. Hãy click vào banner dưới đây để mở tài khoản Demo miễn phí và giao dịch không rủi ro với Admiral Markets ngay hôm nay!

5. Để trở thành forex trader chuyên nghiệp: Hãy cài đặt mức dừng lỗ và chốt lời

Dù áp dụng chiến lược đầu tư chứng khoán nào, forex trader cũng cần thiết lập mức cắt lỗ (stop loss). Việc làm này giúp trader kiểm soát giá đóng cửa giao dịch của bản thân. Vị thế giao dịch sẽ tự động đóng khi nó xuống mức giá mà trader thiết lập dù cho trader không có mặt lúc đó. Nói cách khác, điểm dừng lỗ giúp forex trader kiểm soát tỷ lệ thua lỗ tốt hơn và không lo vượt quá mức thua lỗ cho phép.

Xin lưu ý rằng điểm dừng lỗ không thể đảm bảo an toàn 100% vì đôi khi hành vi thị trường thay đổi thất thường khiến khoảng trống giá (price gap) xuất hiện. Nếu điều này xảy ra, lệnh dừng lỗ sẽ không được thực thi tại mức giá đã định trước mà sẽ được thực thi vào lần tiếp theo khi mức giá đến điểm đó. Thuật ngữ chuyên ngành gọi nó là trượt giá (slippage).

Chốt lời (take profit) là lệnh giao dịch được thực hiện thường xuyên nhất trong thị trường forex. Lệnh chốt lời cho phép trader tự động đóng một vị thế giao dịch khi đạt đến mức giá đã định trước.Trong video dưới đây, forex trader có thể học cách cài đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời trong Meta Trader 4 và Meta Trader 5

6. Để trở thành forex trader chuyên nghiệp: Hãy liên tục cập nhật tin tức thị trường

Làm thế nào để trở thành một forex trader chuyên nghiệp, một nhà giao dịch forex thành công? Liên tục cập nhật tin tức thị trường là vô cùng quan trọng. Rất nhiều xu hướng thị trường được tạo ra bởi các tin tức kinh tế, các công bố từ ngân hàng trung ương, sự kiện chính trị, hoặc các dự báo rằng chúng sắp xảy ra. Đây chính là phân tích cơ bản.

Dù là trader phân tích kỹ thuật và đầu tư chứng khoán dựa trên phân tích biểu đồ một thị trường tài chính, ta cũng nên quan tâm đến phân tích cơ bản, vì những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sự dịch chuyển của thị trường. Ví dụ, nếu trader có một chiến lược đầu tư chứng khoán rất đáng tin cậy và nhiều chỉ báo kỹ thuật cho thấy trader nên thực hiện lệnh mua, hãy cứ kiểm tra lịch Forex để chắc chắn lệnh giao dịch mà trader thực hiện phù hợp với các sự kiện kinh tế hiện tại. Thậm chí là khi chiến lược đầu tư dựa trên phân tích kỹ thuật hoạt động, các tin tức thị trường vẫn tcos thể thay đổi mọi thứ.

7. Để trở thành forex trader chuyên nghiệp: Hãy tránh overtrading

Overtrading (giao dịch quá mức) là hệ quả của việc các nhà giao dịch ngoại hối nhận thấy cơ hội kiếm lời từ forex nhưng thực tế thì không có. Một số người nôn nóng muốn trở thành forex trader thành công và liên tục tìm kiếm cơ hội để đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, những trader này chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân với viễn cảnh tươi đẹp và mạo hiểm tiền vốn của bản thân.

Có 2 kiểu overtrading:

• Giao dịch quá thường xuyên, và
• Khối lượng giao dịch quá lớn.

Ngoài chiến lược đầu tư lướt sóng (scalping), thì việc giao dịch với tần suất cao chắc chắn là con đường dẫn đến thua lỗ nhiều hơn là được.

Để tìm hiểu tại sao overtrading có hại hơn có lợi, trader có thể xem bài thuyết trình của Warren Buffett với tựa đề “How to stay out of debt“, Buffett đồng ý rằng trader cần giao dịch có nguyên tắc:

“Trong đầu tư, ta phải chờ cho đến khi cơ hội trở nên rõ ràng hơn vì thị trường tài chính không phải là một trò chơi. Trong bóng chày, đôi khi ta phải đánh rất nhiều quả bóng mà mình không dự định đánh, nhưng điều đó không thể áp dụng vào thị trường tài chính được.

Chờ thêm vài ngày nữa để cơ hội đầu tư trở nên rõ ràng hơn không có bất kỳ tác hại nào.Ta có thể chờ cho tới khi hành động giá mà ta mong muốn xảy ra, và điều này cho thấy ta hiểu rõ mình đang làm gì. Đó là khi ta bắt đầu cuộc chơi. Ta chỉ cần thực hiện một vài giao dịch mà thôi.”

Sẽ vô cùng tuyệt vời nếu trader forex có thể áp dụng nguyên tắc của Warren Buffett vào giao dịch forex và CFD market. Bài học ở đây rất rõ ràng: Trader không cần phải thực hiện nhiều lệnh giao dịch mới thành công, trader chỉ cần thực hiện đúng giao dịch đem lại lợi nhuận.

Khi giao dịch trên tài khoản thực, trader phải có chiến lược đầu tư với các quy tắc giao dịch cụ thể được định trước để biết khi nào thì vào và thoát lệnh giao dịch. Hãy theo sát kế hoạch và đừng thực hiện giao dịch theo cảm xúc. Đầu tư thật cẩn thận với khối lượng giao dịch hợp lý.

Kiểu overtrading thứ 2 là thực hiện giao dịch với khối lượng quá lớn. Đối với nhiều trader forex, nghi phạm lớn nhất khiến khối lượng giao dịch quá lớn là tỷ lệ đòn bẩy.

Nhưng điều này có phải thật không?

Như trader đã biết, các sàn forex và CFD cung cấp tỷ lệ đòn bẩy khá cao cho các tài khoản giao dịch. Theo lý thuyết, tỷ lệ đòn bẩy (leverage) tồn tại để giúp trader có cơ hội kiếm tiền từ CFD và Forex với khoản đầu tư nhỏ. Nó có thể giúp nhiều người trở thành Forex và CFD trader rồi sử dụng dịch vụ mà các sàn môi giới chứng khoán này cung cấp.

Trong thực tiễn, các nhà giao dịch forex mới thường lạm dụng tỷ lệ đòn bẩy cao để tối đa hóa lợi nhuận trong forex. Tuy nhiên việc làm này cũng đồng nghĩa với việc tối đa hóa thua lỗ.

Tỷ lệ đòn bẩy cao vốn đã là con dao hai lưỡi. Tỷ lệ đòn bẩy là công cụ cho phép trader giao dịch với khối lượng lớn hơn số vốn bỏ ra, đồng nghĩa với việc mức ký quỹ lớn hơn. Khi đó, nếu thị trường forex di chuyển theo hướng mà trader dự đoán thì lợi nhuận sẽ được khuếch đại. Tuy nhiên, nếu thị trường di chuyển theo hướng ngược lại thì thua lỗ cũng bị khuếch đại.

Đầu tư forex với khối lượng giao dịch lớn có thể khiến tài khoản giao dịch dễ bị ảnh hưởng bởi tiền ký quỹ. Điều quan trọng là trader cần học cách tránh overtrading và hiểu rõ tỷ lệ đòn bẩy.

8. Để trở thành forex trader chuyên nghiệp: Hãy chấp nhận rằng sẽ có lúc thua lỗ

Trader nào cũng muốn thành công. Nhưng trong thực tế, ‘thành công’ không có nghĩa là trader có thể thu về lợi nhuận trên từng giao dịch mà họ thực hiện. ‘Thành công’ nghĩa là lợi nhuận trung bình từ tất cả giao dịch dương. Tất cả lệnh giao dịch đều thu về lợi nhuận là điều không thể. Một số trader chuyên nghiệp có thể liên tục tạo ra lợi nhuận trong một ngày, nhưng không có ai trong số họ là chưa bao giờ thua lỗ

Nếu có một giao dịch thua lỗ thì cũng đừng thất vọng. Một trong những trader thành công nhất với kinh nghiệm đầu tư hàng chục năm, Markus Gabel thú nhận rằng tỷ lệ thắng giao dịch của ông chưa đến 40% , một số trader chuyên nghiệp khác còn nói rằng tỷ lệ thắng giao dịch của họ chưa tới 20%.

Bí quyết thành công của forex trader chính là các giao dịch mà họ thắng được tạo ra đủ lợi nhuận để bù đắp cho các giao dịch thua lỗ và duy trì lợi nhuận ròng dương. Hãy nhớ rằng đây chính là bí quyết thành công của phần lớn trader đã tham gia thị trường forex trong một thời gian dài. Trader cần chấp nhận sai lầm của mình trong quá trình ra quyết định và đóng vị thế giao dịch khi thua lỗ vẫn còn ở mức thấp.

Ngược lại, trader cũng cần đủ dũng cảm để không đóng vị thế giao dịch có khả năng tạo ra lợi nhuận quá sớm. Forex trader cần phải bình tĩnh và đi theo xu hướng thị trường.

9. Để trở thành forex trader chuyên nghiệp: Hãy xây dựng kế hoạch giao dịch

Trên thị trường forex hiện nay, có rất nhiều người nói về nguyên tắc giao dịch, nhưng lại rất ít người nói về quy trình giao dịch. Để trở thành trader forex chuyên nghiệp, trader cần bắt đầu xây dựng lịch trình giao dịch (trading plan). Trader phải có một kế hoạch giao dịch chứa hầu hết các hoạt động đầu tư giúp trader giảm thiểu rủi ro từ sự thay đổi không thể dự đoán trước trong thị trường forex.

Rất nhiều forex trader mới có thói quen xấu trong giao dịch. Một ví dụ điển hình của thói quen xấu trong giao dịch là overtrading như đã đề cập ở trên. Overtrading xảy ra khi một trader may mắn kiếm được lợi nhuận từ thị trường chứng khoán và từ đó liên tục thực hiện giao dịch cho đến khi lệnh giao dịch vượt quá số dư trong tài khoản.

Trong nhiều trường hợp, một số trader may mắn thu được nhiều lợi nhuận từ giao dịch trên thị trường forex, và từ đó, họ áp dụng thói quen xấu overtrading vào giao dịch đến mức họ gần như là không thể từ bỏ nó. Thế nhưng, làm sao mà ta có thể trở thành forex trader chuyên nghiệp và thành công nếu cứ mãi phó mặc kết quả cho may mắn?

Rất nhiều trader tin rằng may mắn sẽ không bao giờ rời bỏ họ, nhưng như ta đã biết, may mắn không tồn tại mãi mãi và khi hết may mắn, nó sẽ tạo ra thua lỗ liên tiếp.Vì thế, các nhà đầu tư forex cần có thói quen giao dịch tốt vì chúng sẽ giúp họ đạt được mục tiêu trở thành nhà giao dịch ngoại hối thành công.

10. Để trở thành forex trader chuyên nghiệp: Hãy chọn một sàn giao dịch chứng khoán phù hợp với lược đồ rủi ro

Nếu lo lắng về độ an toàn tài chính hay uy tín của sàn giao dịch Forex, trader khó có thể tập trung vào đầu tư. Ngược lại, nếu an tâm về sàn Forex mà mình đang sử dụng, trader thể dồn toàn bộ tâm trí, thời gian và sức chú ý vào phân tích và xây dựng chiến lược giao dịch Forex.

Nghiên cứu trước khi thực hiện giao dịch trên một sàn chứng khoán có thể đem tới nhiều lợi ích và nâng cao tỷ lệ trở thành forex trader chuyên nghiệp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

Vậy làm thế nào để lựa chọn sàn môi giới chứng khoán tốt nhất?

Sàn môi giới chứng khoán tốt nhất không phải là sàn giao dịch hứa sẽ giúp bạn trở thành trader thành công. Sàn giao dịch chứng khoán tốt nhất phải trả lời được những câu hỏi dưới đây:

• Sàn giao dịch chứng khoán có được cấp phép và chịu sự quản lý của cơ quan chính phủ không?
• Liệu tiền của trader có được bảo vệ và bảo đảm an toàn không?
• Đội ngũ cơ sở khách hàng như thế nào khi trader mở tài khoản giao dịch với sàn chứng khoán?
• Liệu đây có phải là sàn giao dịch Forex tốt cho người mới bắt đầu không?
• Nền tảng giao dịch của sàn chứng khoán này có tốt không?

Trader nên dành thời gian để nghiên cứu sàn môi giới chứng khoán tốt nhất và phù hợp nhất với bản thân dựa trên review về các sàn forex cũng như các bảng xếp hạng sàn giao dịch forex trực tuyến. Khi nói đến các sàn Forex và CFD trực tuyến cũng như cách giao dịch với các sàn forex và sàn CFD này, trader cần tin tưởng chính bản thân mình và quyết định đâu là sàn giao dịch Forex tốt nhất và đâu là sàn giao dịch CFD tốt nhất cho bản thân.

Khi nói đến sàn giao dịch Forex tốt nhất, có lẽ chúng tôi cũng hơi thiên vị một chút nhưng chúng tôi nghĩ Fxprimus đã làm khá tốt đấy .